Директор, Привлечение финансирования на рынках капитала

Копировать

Откликнуться на вакансию

Крупный государственный инвестиционный холдинг в поиске Директора в команду Привлечения финансирования на рынках долгового капитала.

Резюме функций:

Структурирование и корпоративное сопровождение сделок по привлечению финансирования, иных проектов.
Методологическое, аналитическое и корпоративное сопровождение по направлению привлечение финансирования на рынках заемного капитала

Обязанности:

Мониторинг и обзор рынка продуктов долгового рынка, включая развитие рынка долговых инструментов целевого финансирования, гибридных финансовых продуктов, ESG продуктов.
Информационное сопровождение руководителей Блока по направлениям деятельности, а также в рамках проектной работы.
Мониторинг изменений законодательства и актов Банка России.
Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства и актов Банка России.
Подготовка презентационных материалов о долговых инструментах и деятельности холдинга.
Подготовка продуктовых предложений, аналитических и сводных материалов.
Разработка методологии в части бизнес-процессов и новых продуктов в целях привлечения заимствований на российском и международных рынках капитала, сопровождения клиентских облигационных сделок.
Подготовка эмиссионных документов, отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.
Мониторинг обращающихся долговых инструментов компании, разработка и реализация предложений по повышению их инвестиционной привлекательности.

Примеры реализуемых проектов:

Аналитические записки/материалы/презентации для руководителей
Методики/политики/рекомендации в рамках бизнес-процессов
Рецензии/предложения по проектам документов.

Требования:

Высшее образование (Финансы и кредит, Банковское дело, Юриспруденция).
Опыт работы в коммерческих банках/ эмитентах по направлению правового сопровождения выпуска облигаций – 5+ лет.
Опыт структурирования сделок по выпуску облигаций.
Опыт работы с эмиссионной документацией (внутрикорпоративные одобрения, оформление, подписание, электронные ключи).
Опыт администрирования договоров с организаторами, рейтинговыми агентствами.
Опыт мониторинга законодательства, нормотворчества (например, внесение изменений в нормативную документацию ЦБ).
Преимущество – свидетельство/а о квалификации выданного советом по профессиональным квалификациям финансового рынка серии 1.0 и/или 2.0 и/или 5.0.